Компания Civinity начинает размещение облигаций на 8 миллионов евро и предлагает инвесторам 5% годовых.
2021.10.01
Компания Civinity, одна из крупнейших в странах Балтии групп по обслуживанию зданий и инженерным решениям планирует привлечь 8 миллионов евро путем выпуска публичных облигаций. Это делается для того, чтобы профинансировать новые инвестиции компании и рефинансировать выпуска облигаций, размещенных в 2017 году.
Размещение облигаций позволит реализовать проекты, предусмотренные стратегией Civinity, и обеспечить дальнейшие инвестиции в мероприятия по оцифровке и автоматизации ключевых бизнес-процессов, разработке новых цифровых продуктов и повышению качества обслуживания клиентов. Часть привлеченных средств также будет направлена на рефинансирование облигационного займа, размещенного в 2017 году.
«Мы считаем выпуск облигаций успешным шагом по реализации долгосрочной стратегии Civinity, направленной на завоевание лидерской позиции на рынке, меняя таким образом рынок инженерных решений и обслуживания зданий в странах Балтии и за ее пределами в лучшую сторону», — говорит Дейвидас Яцка, акционер и генеральный директор Civinity group.
Размещение двухлетних долговых ценных бумаг будет происходить в течение одной двухнедельной фазы. Облигации Civinity будут предложены частным и институциональным инвесторам с годовой процентной ставкой 5%. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро.
Распространением облигаций занимается AB Šiaulių bankas, по юридическим вопросам компанию консультирует юридическая фирма TGS Baltic. Свежевыпущенные облигации компании будут включены в альтернативный рынок ценных бумаг First North, администрируемый Nasdaq Vilnius.
«Выпуск облигаций Civinity, скорее всего, привлечет большое внимание инвесторов, поскольку компания работает в низкоциклическом секторе бизнеса и имеет четкую долгосрочную стратегию, которую успешно реализует», — говорит Томас Варенбергас, директор отдела рынков и инвестиций Šiaulių bankas.
Компания Civinity впервые размещает публичные облигации, однако это далеко не первый шаг на рынках облигаций. 4 года назад компания разместила непубличные облигации на сумму в 11 миллионов, которые были выкуплены фондами, управляемыми независимой польской инвестиционной компанией Credit Value Investments (CVI).
«Выпуск облигаций Civinity, скорее всего, привлечет большое внимание инвесторов, поскольку компания работает в низкоциклическом секторе бизнеса и имеет четкую долгосрочную стратегию, которую успешно реализует.»
Томас Варенбергас, директор отдела рынков и инвестиций Šiaulių bankas
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:
Данное уведомление не предназначено для распространения среди информационных агентств США, а также для распространения в Соединенных Штатах Америки и других странах, в которых такое распространение неуместно. Законы некоторых юрисдикций могут ограничивать право на распространение данного уведомления и другой информации в отношении публичного предложения. Лица, к которым может попасть данное уведомление или другая соответствующая информация, должны быть проинформированы о таких ограничениях и соблюдать их.
Настоящее уведомление не является предложением или приглашением к приобретению ценных бумаг AB Civinity («Компания») и никак не связано с таким предложением или приглашением. Любое предложение ценных бумаг будет осуществляться на основании информации, содержащейся в Информационном документе, опубликованном Компанией 30 сентября 2021 года («Информационный документ»). Единственным юридически обязывающим документом, предоставляющим информацию о Компании и размещении ценных бумаг Компании и их допуске на альтернативный рынок First North, является Информационный документ, который, также как другие связанные с ним документы, можно получить на веб-сайте Компании (www.civinity.com).
Перед принятием инвестиционного решения потенциальным инвесторам рекомендуется ознакомиться с Информационным документом, чтобы учесть все возможные риски и знать доходность, что может повлиять на решение инвестировать в облигации Компании. Информационный документ подготовлен на основании того, что облигации Компании не будут предлагаться публично, за исключением публичного предложения в Литовской Республике.
Ценные бумаги, упомянутые в настоящем уведомлении, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года, с поправками, они не могут предлагаться и продаваться на территории США и лицам США при отсутствии регистрации или применимого освобождения от требований регистрации в соответствии с Законом США о ценных бумагах. Публичное предложение ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки размещено не будет.