„Civinity“ ruošiasi naujos iki 50 mln. Eur vertės viešos obligacijų emisijos platinimui

„Civinity“ ruošiasi naujos iki 50 mln. Eur vertės viešos obligacijų emisijos platinimui

Viena didžiausių Baltijos šalyse pastatų priežiūros paslaugas teikianti bei inžinerinius ir technologinius sprendimus kurianti įmonių grupė „Civinity“ ruošiasi platinti naują iki 50 mln. eurų vertės viešą obligacijų emisiją. Bendrovė pasirašė emisijos organizavimo sutartį su „Luminor“ banku, Lietuvos bankas patvirtino obligacijų prospektą.

Birželio 3 d. Lietuvos banko patvirtintame „Civinity“ obligacijų prospekte numatyta iki 5 metų trukmės viešoji obligacijų emisija, kurios bendra vertė sieks iki 50 mln. eurų ir kuri bus platinama dalimis. Planuojama, kad minimali investicijos suma bus 100 tūkst. eurų.

Vieninteliu pagrindiniu organizatoriumi ir emisijos platintoju pasirinktas „Luminor“ bankas. Pasak „Civinity“ generalinės direktorės Virgedos Jackaitės, artimiausiu metu planuojami susitikimai su investuotojais Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Obligacijų emisijos sąlygos bus nustatytos atsižvelgiant į investuotojų paklausą.

Naujai pritrauktos lėšos bus naudojamos įsigijimo sandorių finansavimui bei 2023 m. obligacijų emisijos refinansavimui.

„Per pastarąjį dešimtmetį „Civinity“ augo daugiau nei dešimt kartų – nuo 8 mln. Eur 2014 m. iki 88 mln. Eur 2024 m. Šį augimą iš dalies lėmė sėkmingi įsigijimo sandoriai. Tos pačios strategijos laikomės ir toliau – planuojame plėtrą tiek organiškai, tiek per įsigijimus, todėl naujos obligacijų emisijos išleidimas yra natūralus žingsnis šiame augimo etape,“- komentuoja „Civinity“ generalinė direktorė V. Jackaitė.

Tai bus trečias „Civinity“ viešas obligacijų emisijos platinimas. Pirmoji emisija buvo išplatinta 2021 m., naujai išleistas obligacijas įtraukus į „Nasdaq Vilnius“ administruojamą alternatyviąją vertybinių popierių rinką „First North“. 2023 m. „Civinity“ iš privačių ir institucinių investuotojų pasiskolino 8 mln. eurų dvejiems metams. Sulaukusi itin didelio investuotojų susidomėjimo, bendrovė surinko paraiškas visai emisijos sumai dar nepasibaigus numatytam platinimo terminui.

„Civinity“ yra gerai žinomas prekės ženklas tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje. Grupė sparčiai auga išnaudodama diversifikuotus finansavimo šaltinius. Tikime, kad „Civinity“ jau yra pasirengusi kapitalo rinkoje skolintis, leisdama listinguojamas obligacijas reguliuojamoje rinkoje,“ – teigia Gediminas Norkūnas, „Luminor“ banko vertybinių popierių emisijų organizavimo skyriaus vadovas.

Apie „Civinity“:

„Civinity“ – miestietiško gyvenimo būdo įmonė, jungianti pastatų priežiūros paslaugas teikiančius bei inžinerinius ir technologinius sprendimus kuriančius verslus Baltijos šalyse ir Didžiojoje Britanijoje. Grupę sudaro daugiau nei 30 įmonių, kuriose dirba per 1600 darbuotojų. 2024 m. „Civinity“ pajamos siekė 88,5 mln. Eur, o Pro Forma EBITDA – 7,4 mln. Eur. Daugiau informacijos rasite čia.

Apie „Luminor“:
„Luminor“ yra pirmaujantis nepriklausomas bankas Baltijos šalyse ir trečias pagal dydį finansinių paslaugų tiekėjas regione. Bankas aptarnauja asmenų, šeimų ir verslo finansinius poreikius. „Luminor“ siekia gerinti savo klientų ir namų rinkų finansinę sveikatą bei skatinti jų augimą. Daugiau informacijos rasite čia.