Informacija investuotojams
Civinity grupė
Grupė
„Civinity“ – viena didžiausių Baltijos šalyse pastatų priežiūros, inžinerinių ir susijusių skaitmeninių paslaugų grupių, vienijanti daugiau kaip 40 įmonių, veikiančių Baltijos šalyse, Jungtinėje Karalystėje, Kroatijoje, Slovėnijoje ir kitose Europos rinkose. Grupėje dirba daugiau kaip 1,5 tūkst. darbuotojų.
Audituotais duomenimis, 2025 m. grupės pajamos per metus išaugo 13,4 proc. – nuo 88,5 mln. iki 100,4 mln. eurų, o EBITDA padidėjo dar sparčiau – 18 proc., iki 8,3 mln. eurų.
Neaudituotais duomenimis, 2026 m. birželio 30 d. pasibaigusio 12 mėnesių laikotarpio grupės pro forma pajamos išaugo 31,4 proc. – nuo 92,3 mln. iki 121,3 mln. eurų, o pro forma EBITDA padidėjo 27,7 proc., iki 9,7 mln. eurų. Į šiuos rodiklius įtraukti įsigytos „Metus“ grupės rezultatai už visą 12 mėnesių laikotarpį.
2026–2027 m. „Civinity“ grupė planuoja tolesnę plėtrą įsigijimų būdu ir šiuo metu vertina daugiau kaip 10 potencialių įsigijimo objektų. Bendra planuojamų investicijų suma siekia apie 55 mln. eurų, o vertinamų bendrovių pajamos ir EBITDA sudaro atitinkamai apie 80 mln. ir 15 mln. eurų.
2026 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos bankas patvirtino AB „Civinity“ iki 50 000 000 EUR nominalios vertės obligacijų programos bazinį prospektą iki 26 650 000 EUR obligacijų išleidimui ir įtraukimui į reguliuojamą rinką.
Parsisiuntimui:
Obligacijos | 2026 m. lapkritis
AB „Civinity“ pradeda platinti naują, iki 8 mln. eurų vertės (su galimybe padidinti emisijos dydį, atsižvelgiant į paklausą) obligacijų emisiją (angl. tranche) pagal iki 50 000 000 EUR nominalios vertės fiksuotų palūkanų obligacijų (ISIN LT0000134413), kurių išpirkimo terminas numatytas 2029 metais, programos bazinį prospektą iki 26 650 000 EUR obligacijų išleidimui ir įtraukimui į reguliuojamą rinką, patvirtintą Lietuvos banko 2026 m. rugsėjo 23 d. Tai – tęstinis Emitento grupės žingsnis kapitalo rinkoje, siekiant per obligacijas įgytomis lėšomis finansuoti įmonės įsigijimus.
Pagrindinių platinimo sąlygų santrauka:
- emisijos dydis – iki 8 mln. Eur, su galimybe padidinti emisijos dydį, atsižvelgiant į paklausą;
- obligacijos nominalioji vertė – 1000 Eur;
- palūkanų norma – 10 proc.;
- pelningumas – 10 proc.;
- platinimo periodas – nuo 2026 m. lapkričio 5 d. iki 2026 m. lapkričio 20 d., 15:30 val. (Vilniaus laiku);
- minimalus įsigyjamas kiekis – 1 obligacija.
Investuotojai, pageidaujantys pateikti Obligacijų pasirašymo pavedimus, turi susisiekti su savo banku ar finansų maklerių įmone.
2026 m. lapkričio 9 d. 13 val. nuotolinio susitikimo (angl. webinar) metu Emitento generalinio direktoriaus pareigas laikinai einantis Tomas Staškūnas investuotojams pristatys informaciją apie Emitento grupę, finansinius rezultatus ir Obligacijų emisijos pagrindines sąlygas. Pristatymas vyks anglų kalba.
Maloniai kviečiame į nuotolinį susitikimą registruotis naudojant šią nuorodą: https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_f3p1XlzuRp2Y6A8lgkJ4Cw.
„Šiemet įsigiję „Metus“ ir „Admeo“, tęsiame darbą su kitomis plėtros galimybėmis. Iki šių metų pabaigos tikimės užbaigti tris sandorius skirtingose Europos šalyse ir šiems sandoriams finansavimą ruošiame iš anksto. Vertindami įmonę žiūrime, kaip ji derės su jau veikiančiais grupės verslais ir kokių galimybių turės jos komanda. Mums svarbu, kad įsigytas verslas galėtų augti ir prisijungęs prie grupės“, – sako „Civinity“ įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Deividas Jacka.
D. Jackos teigimu, sėkmingai užbaigus tris minimus sandorius, jie „Civinity“ grupės apyvartą išaugintų daugiau nei 60 mln. Eur per metus, o EBITDA rodiklį – daugiau nei 9 mln. Eur.
Birželį „Civinity“ išplatino 13 mln. eurų nominaliosios vertės obligacijų ir pritraukė 13,54 mln. eurų. Tai buvo didžiausia per vieną platinimą grupės pritraukta suma.
Obligacijų įsigijo 613 investuotojų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Mažmeninių investuotojų buvo 604, jų investicijos sudarė 6,84 mln. eurų, arba 50,5 proc. visų pritrauktų lėšų. Likusią dalį investavo instituciniai investuotojai.
Dalis per ankstesnį platinimą pritrauktų lėšų jau panaudota „Metus“ ir „Admeo“ įsigijimams finansuoti. „Metus“ sandoris išplėtė grupės veiklą Kroatijoje ir Slovėnijoje. Prie „Civinity“ prisijungęs verslas montuoja liftus, teikia jų priežiūros bei modernizavimo paslaugas. Vilniuje kartu su „Sail Invest“ įsigyta pastatų administravimo bendrovė „Admeo“.
SVARBUS ĮSPĖJIMAS:
Šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Emitento vertybinių popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Prospektas yra vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Emitentą, jo obligacijas, jų siūlymą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, taip pat įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje.
Prospektas yra paskelbtas Bendrovės interneto svetainėje https://www.civinity.com/investuotojams/, taip pat www.nasdaqbaltic.com ir www.crib.lt.
Prospekto patvirtinimas neturi būti laikomas į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtraukiamų obligacijų kokybės patvirtinimu. Potencialiems investuotojams rekomenduojama prieš priimant sprendimą investuoti perskaityti Prospektą, kad jie suprastų visą su sprendimu investuoti į Obligacijas susijusią galimą riziką ir grąžą.
Luminor Bank
Pranešimai
2026-11-05
Skaityti plačiau
AB „Civinity“ tęsia obligacijų programą: nauja obligacijų emisijos dalis iki 8 mln. EUR, skirta tolesnei grupės plėtrai finansuoti
2026-09-23
Skaityti plačiau
Lietuvos bankas patvirtino AB „Civinity“ iki 50 000 000 EUR nominalios vertės obligacijų programos bazinį prospektą iki 26 650 000 EUR obligacijų išleidimui ir įtraukimui į reguliuojamą rinką
2026-09-02
Skaityti plačiau
„Civinity“ ir „Sail Invest“ už 4,3 mln. eurų įsigijo 160 pastatų administruojančią „Admeo“
Ataskaitos
Obligacijos | 2026 m. gegužė
AB „Civinity“ išplatino iki 15 mln. eurų vertės obligacijų emisiją (angl. tranche) pagal Lietuvos banko 2025 m. liepos 18 d. patvirtintą prospektą dėl iki 50 mln. eurų obligacijų (ISIN LT0000134413) išleidimo ir listingavimo Nasdaq reguliuojamoje rinkoje. Tai – tęstinis „Civinity“ grupės žingsnis kapitalo rinkoje, siekiant per obligacijas įgytomis lėšomis finansuoti įmonės įsigijimus.
Pagrindinių platinimo sąlygų santrauka:
- emisijos dydis – iki 15 mln. Eur;
- obligacijos nominalioji vertė – 1000 Eur;
- palūkanų norma – 10 proc.;
- pelningumas – 9,5% arba 10%, pagal investuotojo pasirinktą vienos obligacijos įsigijimo kainą;
- platinimo periodas – nuo 2026 m. gegužės 27 d. iki 2026 m. birželio 10 d.
- minimalus įsigyjamas kiekis – 1 obligacija.
Luminor Bank
Obligacijos | 2025 m. birželis
2025. gada jūnijā Lietuvas Banka apstiprināja CIVINITY obligāciju prospektu, kas paredz iespēju emitēt obligācijas vairākos laidienos ar kopējo vērtību līdz 50 miljoniem eiro un dzēšanas termiņu līdz pieciem gadiem. Piesaistītos līdzekļus plānots izmantot uzņēmumu iegādes darījumu finansēšanai un 2023. gadā emitēto obligāciju refinansēšanai.
Luminor Bank
Obligacijos | 2023 m. spalis
2023 m. spalio mėnesį AB „Civinity” Nasdaq Baltic First North rinkoje refinansavo 2021 m. išleistas obligacijas. Obligacijų emisijos dydis – 8 mln. eurų. Nominalioji kiekvienos obligacijos vertė 1000 € ir 11 % metinė palūkanų norma. Jų išpirkimo data – 2025 m. spalio mėnesis.
AB Artea bankas