„Civinity“ sėkmingai išplatino 10,35 mln. eurų vertės viešą obligacijų emisiją

„Civinity“ sėkmingai išplatino 10,35 mln. eurų vertės viešą obligacijų emisiją

Viena didžiausių Baltijos šalyse pastatų priežiūros paslaugas teikianti bei inžinerinius ir technologinius sprendimus kurianti įmonių grupė „Civinity“ baigė pirmosios iki 50 mln. Eur vertės obligacijų programos dalies platinimą ir už 10 proc. metines palūkanas iš investuotojų pasiskolino 10,35 mln. Eur.

Pirmąjį obligacijų programos platinimo etapą „Civinity“ valdybos pirmininkas Deividas Jacka laiko sėkmingu:

„Šia emisija pritraukėme didžiausią investicijų sumą „Civinity“ istorijoje – tai svarbus ženklas, kad judame teisinga kryptimi. Ypač džiugu matyti, jog investuotojai visose Baltijos šalyse mus atpažįsta ir vertina – obligacijos sulaukė paklausos ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje bei Estijoje,“ – sako D. Jacka.

Anksčiau viešųjų obligacijų emisijų būdu bendrovė buvo pritraukusi po 8 mln. eurų 2021 ir 2023 metais. Tuomet naujai išleistos obligacijos buvo įtrauktos į „Nasdaq Vilnius“ administruojamą alternatyviąją vertybinių popierių rinką „First North“. Šį kartą obligacijos bus įtrauktos į „Nasdaq Baltic“ reguliuojamos rinkos sąrašą.

Ketverių metų trukmės skolos vertybiniai popieriai buvo siūlomi privatiems ir instituciniams investuotojams su 10 proc. metine palūkanų norma. Vienos obligacijos nominali vertė – 1 tūkst. Eur, o minimali investicija – 100 tūkst. eurų.

Komentuodamas naujausią obligacijų emisiją, bendrovės valdybos pirmininkas atkreipia dėmesį į svarbias įžvalgas, kurios bus naudingos ruošiantis antrajam platinimo etapui:

„Pirmojo platinimo metu sulaukėme nemažai privačių investuotojų atsiliepimų dėl jiems per didelės minimalios investicijos sumos. Į šį aspektą planuojame atsižvelgti ir jau atliekame visus reikiamus veiksmus, rengiantis kitų emisijos dalių platinimui,“ – sako D. Jacka.

Naujai pritrauktos lėšos pirmiausia bus skirtos 2023 m. išleistos 8 mln. eurų vertės obligacijų emisijos refinansavimui. Likusi suma, kartu su būsimų kitų šios obligacijų programos etapų metu pritrauktomis lėšomis, bus naudojama įsigijimo sandoriams finansuoti.

„Pirmuoju etapu siekėme refinansuoti ankstesnę obligacijų emisiją – šį tikslą įgyvendinome ir viršijome, papildomai pritraukdami 2,35 mln. eurų. Be to, dalis investuotojų pasinaudojo galimybe pakeisti turimas obligacijas į naujas. Antruoju etapu vėl kviesime investuotojus prisijungti prie mūsų vertybinių popierių programos, o pritrauktos lėšos bus skirtos įsigijimams. Tikimės, kad šio etapo metu galėsime atskleisti daugiau informacijos apie taikinius,“ – komentuoja D. Jacka.

Planuojama, kad kitas obligacijų emisijos platinimas prasidės šių metų rudenį.

Obligacijas platino Luminor Bank AS Lietuvos skyrius. Teisines paslaugas, susijusias su sandorio dokumentacija, teikė advokatų kontora TEGOS.

„Pirmuoju programos etapu surinkome ne tik reikalingą investicijų sumą, bet ir gavome svarbių indikacijų apie kintančią kapitalo rinkos struktūrą ir investuotojų poreikius. Atlikę tam tikrus pakeitimus rudenį vėl pakviesime investuotojus prisidėti prie 20 metų patirtį sukaupusios „Civinity“ grupės augimo,“ – komentuoja Gediminas Norkūnas, „Luminor“ banko vertybinių popierių emisijų organizavimo skyriaus vadovas.

Apie „Civinity“:

„Civinity“ – miestietiško gyvenimo būdo įmonė, jungianti pastatų priežiūros paslaugas teikiančius bei inžinerinius ir technologinius sprendimus kuriančius verslus Baltijos šalyse ir Didžiojoje Britanijoje. Grupę sudaro daugiau nei 30 įmonių, kuriose dirba per 1600 darbuotojų. 2024 m. „Civinity“ pajamos siekė 88,5 mln. Eur, o Pro Forma EBITDA – 7,4 mln. Eur. Daugiau informacijos rasite čia.

Apie „Luminor“:
„Luminor“ yra pirmaujantis nepriklausomas bankas Baltijos šalyse ir trečias pagal dydį finansinių paslaugų tiekėjas regione. Bankas aptarnauja asmenų, šeimų ir verslo finansinius poreikius. „Luminor“ siekia gerinti savo klientų ir namų rinkų finansinę sveikatą bei skatinti jų augimą. Daugiau informacijos rasite čia.