Civinity veiksmīgi pabeidz 8 miljonu vērtu obligāciju emisiju
2021.10.15
“Civinity”, viena no lielākajām ēku apsaimniekošanas un inženiertehnisko risinājumu grupām Baltijas valstīs, ir veiksmīgi pabeigusi publisko obligāciju emisiju 8 miljonu eiro apmērā, piesaistot teju 70 privātos un institucionālos investorus.
Divu gadu obligāciju emisijas izvietošana notika vienā kārtā gandrīz divu nedēļu laikā. Obligācijas ar ienesīgumu 5 % iegādājās 65 dažādi institucionālie un privātie investori. Iegūtos līdzekļus grupa izmantos, lai finansētu paplašināšanās projektus, automatizētu biznesa procesus un izstrādātu jaunus digitālos risinājumus. Daļa līdzekļu tiks izmantota, lai refinansētu 2017. gada obligāciju emisiju.
“Šī ir pirmā publiskā obligāciju emisija, ko veic ēku apsaimniekošanas tirgus dalībnieks Baltijā. Esam gandarīti, ka mūsu grupas obligāciju emisija ir piesaistījusi lielu investoru uzmanību. Tas atspoguļo ne tikai kapitāla tirgus dalībnieku interesi par nekustamā īpašuma apsaimniekošanas segmentu, bet arī viņu uzticību „Civinity“ grupas attīstībai un mūsu ilgtermiņa stratēģijai, kas ir vērsta uz viedo produktu izstrādi ēku apsaimniekošanas un inženiertehnisko risinājumu nozarē,” norāda “Civinity” grupas akcionārs un izpilddirektors Deividas Jacka.
“Civinity” obligāciju emisiju parakstīja AB “Šiaulių banka”, un juridiskajos jautājumos uzņēmumu konsultēja advokātu birojs “TGS Baltic”. Jaunemitētās uzņēmuma obligācijas drīzumā tiks kotētas “First North”, alternatīvajā vērtspapīru tirgū, ko pārvalda “Nasdaq Vilnius”.
Šis nav pirmais veiksmīgais grupas solis obligāciju tirgū. “Civinity” grupa ir izdarījusi stratēģisku izvēli par labu obligāciju instrumentam, lai nodrošinātu savu izaugsmi, un apņēmīgi to īsteno. Pirms četriem gadiem tika izvietota nepubliska obligāciju emisija, kuras nominālvērtība bija 11 miljoni eiro, un to izpirka Polijas ieguldījumu sabiedrības pārvaldītie fondi.
“”Civinity” ir pārliecinoši un mērķtiecīgi spērusi soļus investīciju tirgū – tā sāka ar privātu izvietošanu un tagad ir veiksmīgi izvietojusi publisko emisiju plašam investoru lokam. Drīzumā sekos nākamais solis – obligāciju kotēšana “First North” biržā. Tāpēc nav šaubu, ka grupas atpazīstamība un investoru bāze turpinās augt,” atzīmē “Šiaulių banka” Tirgus un akciju departamenta direktors Tomass Varenbergs.
“Civinity” ir viena no lielākajām ēku apsaimniekošanas un inženiertehnisko risinājumu grupām Baltijā. Uzņēmums apvieno vairāk nekā 20 uzņēmumus, kas uztur 10 miljonus kvadrātmetru dzīvojamo un komerciālo ēku un ir uzstādījuši vairākus tūkstošus inženiertehnisko sistēmu dažādās Eiropas pilsētās. “Civinity” komandā Lietuvā, Latvijā un Apvienotajā Karalistē strādā 1500 darbinieku. 2020. gadā “Civinity” ieņēmumi bija gandrīz 52 miljoni eiro un EBITDA sasniedza 3,87 miljonus eiro.