Civinity sėkmingai užbaigė 8 mln. eurų vertės obligacijų emisijos platinimą
2021.10.15
Viena didžiausių pastatų priežiūros ir inžinierinių sprendimų įmonių grupių Baltijos šalyse „Civinity“ sėkmingai išplatino viešą 8 mln. eurų vertės obligacijų emisiją, per kurią buvo pritraukta beveik 70 privačių ir institucinių investuotojų.
Dviejų metų trukmės obligacijų emisijos platinimas vyko vienu beveik dviejų savaičių trukmės etapu. Obligacijas, kurių pelningumas siekia 5 %, įsigijo 65 skirtingi instituciniai ir privatūs investuotojai. Pritrauktas lėšas grupė naudos plėtros projektams finansuoti bei įmonių veiklos procesų automatizavimui ir naujų skaitmeninių sprendimų vystymui. Dalis lėšų taip pat bus naudojama 2017 m. išleistos obligacijų emisijos refinansavimui.
„Tai yra pirmoji pastatų priežiūros rinkos žaidėjo vieša obligacijų emisija Baltijos šalyse. Džiaugiamės matydami, kad mūsų grupės obligacijų emisija sulaukė didelio investuotojų dėmesio. Tai atspindi ne tik kapitalo rinkos dalyvių susidomėjimą NT priežiūros segmentu, bet ir pasitikėjimą „Civinity“ grupės raida ir mūsų ilgalaike strategija, kuri yra orientuojama į išmaniųjų produktų kūrimą statinių priežiūros ir inžinierinių sprendimų sektoriuje“, – sako Deividas Jacka, įmonių grupės „Civinity“ akcininkas ir generalinis direktorius.
„Civinity“ obligacijų emisiją platino AB Šiaulių bankas, o teisiniais klausimais bendrovę konsultavo advokatų kontora „TGS Baltic“. Naujai išleistos bendrovės obligacijos artimiausiu metu bus įtrauktos į „Nasdaq Vilnius“ administruojamą alternatyviąją vertybinių popierių rinką „First North“.
Tai jau ne pirmas sėkmingas grupės žingsnis obligacijų rinkose. Grupė strategiškai pasirinko obligacijų instrumentą plėtros užtikrinimui ir jos kryptingai laikosi. Prieš 4 metus išplatinta 11 mln. eurų nominalios vertės nevieša obligacijų emisija, kurią išpirko vienos iš Lenkijos investicijų bendrovės valdomi fondai.
„Kapitalo rinkose „Civinity“ užtikrintai ir kryptingai žengia žingsnius – startavo su nevieša obligacijų emisija, dabar sėkmingai išplatino viešą emisiją plačiam investuotojų ratui. Jau visai netrukus laukia sekantis etapas – obligacijų įtraukimas į vertybinių popierių rinką „First North“. Tad nėra abejonių, kad grupės žinomumas bei investuotojų ratas toliau augs“, – sako Tomas Varenbergas, Šiaulių banko rinkų ir iždo departamento direktorius.
„Civinity“ yra viena didžiausių pastatų priežiūros ir inžinierinių sprendimų grupių Baltijos šalyse. Bendrovė jungia daugiau nei 20 įmonių, kurios prižiūri 10 mln. kv. m. gyvenamųjų namų ir komercinių pastatų ir yra įdiegusios kelis tūkstančius inžinierinių sistemų skirtingose Europos miestuose. „Civinity“ komandoje dirba 1 500 darbuotojų Lietuvoje, Latvijoje ir Didžiojoje Britanijoje. 2020 metais „Civinity“ pajamos siekė beveik 52 mln. eurų, o EBITDA – 3,87 mln. eurų.